O mercado britânico de canábis medicinal: crescimento, diversificação e oportunidades

Nos últimos anos, o mercado de canábis medicinal do Reino Unido evoluiu dramaticamente, tornando-se um dos mais dinâmicos da Europa. De acordo com um relatório recente da Cannamonitor, o crescimento das prescrições privadas e da diversidade de produtos continua a acelerar. Este artigo analisa as principais dinâmicas que moldam este mercado, desde o aumento de produtos diversificados até aos desafios regulamentares, explorando a forma como o sector poderá continuar a evoluir nos próximos anos.

Crescimento crescente desde a legalização

Desde a legalização da canábis medicinal no Reino Unido em 2018, o mercado tem registado um crescimento impressionante. O número de produtos prescritos aumentou de apenas 278 em 2019 para mais de 124.000 em 2022, com uma previsão de mais de 350.000 produtos prescritos em 2023. Em comparação com a França, esta dinâmica de mercado tem sido largamente impulsionada por actores privados, uma vez que o NHS permanece em segundo plano e emitiu apenas algumas receitas através do sistema público. Em resposta a esta falta de apoio, surgiram clínicas privadas para oferecer uma alternativa aos pacientes, encorajando um acesso mais alargado, embora dispendioso, aos tratamentos com canábis medicinal.

Este modelo de acesso privado, juntamente com uma abordagem liberal aos formatos dos produtos disponíveis, levou a uma rápida expansão da gama de produtos oferecidos. Flores, óleos, vaporizadores e cápsulas oferecem atualmente um leque de escolhas tanto para os prescritores como para os pacientes, permitindo-lhes personalizar os seus tratamentos.

No entanto, este crescimento levanta também questões sobre a equidade de acesso e o elevado custo dos tratamentos para doenças graves. Embora a concorrência tenha feito baixar os preços e incentivado iniciativas para melhorar o acesso das populações vulneráveis, continuam a existir grandes desafios.

Canábis medicinal no Reino Unido: número de produtos prescritos

A diversidade dos produtos: entre o predomínio das flores e as novas opções

Embora estejam disponíveis duzentos produtos bastante diversificados, o mercado britânico continua a ser dominado pelas prescrições de flores, que representaram 79% dos produtos fornecidos em 2023, com uma preferência marcada por aqueles com um elevado teor de THC.

A popularidade das flores contrasta com a dos óleos, que cresceram em termos absolutos mas perderam quota de mercado em 2023, representando agora 20% das prescrições. Os formatos mais inovadores, como as cápsulas e os vapes, continuam a ter dificuldade em conquistar uma parte significativa do mercado.

As flores com elevado teor de THC continuam a ganhar quota de mercado, mas a procura de uma gama mais diversificada de produtos poderá surgir à medida que os doentes e os prescritores se tornarem mais instruídos. Ao mesmo tempo, o interesse por produtos equilibrados com CBD e formatos não inalados, como óleos, cápsulas ou pastilhas, poderá crescer, oferecendo aos pacientes uma maior variedade de opções para o alívio terapêutico.

Canábis medicinal no Reino Unido: tipos de produtos

Uma oferta cada vez mais competitiva entre a Europa e o Canadá

O abastecimento do mercado britânico assenta principalmente nas importações europeias, com cerca de 75% dos produtos fornecidos aos pacientes provenientes de países como Portugal, Espanha, Macedónia do Norte e Dinamarca. No entanto, os países da Commonwealth, como o Canadá, a Austrália e a África do Sul, também desempenham um papel importante.

A quota de mercado dos produtos canadianos duplicou entre 2022 e 2023, em especial no segmento das flores com THC mais elevado, em que os produtos canadianos representam 56% das vendas. No entanto, em 2024, os produtores portugueses e macedónios responderam a esta tendência com a introdução de variedades com mais de 24% de THC. Também em 2024, foram lançados no mercado os primeiros produtos cultivados internamente no Reino Unido.

A concorrência entre mais de 30 produtores cria um ambiente de mercado altamente competitivo, que pode influenciar a diversidade de produtos disponíveis para os pacientes do Reino Unido.

Concentração do mercado em torno de variedades populares

O mercado de canábis medicinal do Reino Unido apresenta uma forte concentração em torno de algumas variedades de flores populares. Das mais de 100 variedades disponíveis mediante receita médica, as 10 principais variedades representam 60% do mercado, enquanto as 20 variedades mais populares representam 80% da procura. Destes, os híbridos indica-dominantes, como Gorilla Glue #4 e GSC (Girl Scout Cookies) estão entre os mais populares entre os pacientes.

Esta concentração ilustra uma preferência acentuada por variedades bem conhecidas, muitas vezes escolhidas pelos seus efeitos terapêuticos rápidos e elevado teor de THC.

Cannabis medicinal no Reino Unido: produtos “florais”

Perspectivas do mercado: para uma evolução das necessidades dos doentes

Embora a procura de flores ricas em THC continue a crescer, o mercado do Reino Unido pode, no futuro, favorecer uma abordagem mais diversificada e centrada no paciente, que não se limite ao teor de THC. À medida que o mercado evolui e os pacientes se tornam mais informados, é provável que caraterísticas como os perfis dos terpenos, os efeitos específicos das diferentes variedades e os métodos alternativos de consumo ganhem popularidade.

Para os fornecedores, isto representa uma oportunidade de desenvolver produtos inovadores e bem diferenciados, adaptados às diferentes necessidades dos pacientes, e de se posicionarem num mercado em rápida transformação. O Reino Unido, com a sua procura crescente de produtos em conformidade com as BPF, continua a ser um destino atrativo para os fornecedores de todo o mundo, embora persistam os desafios da qualidade e da acessibilidade.

Mas o crescimento do mercado britânico de canábis medicinal poderá em breve enfrentar desafios regulamentares. O aumento das prescrições de produtos com um elevado teor de THC está a suscitar preocupações quanto a uma mudança do uso medicinal para o uso quase recreativo, sobretudo entre um público predominantemente masculino e mais jovem. Neste contexto, as autoridades de saúde poderão considerar a imposição de embalagens simples para limitar o apelo visual, bem como restrições adicionais ao marketing e à publicidade para evitar a normalização do consumo de canábis nos segmentos demográficos mais jovens.

Impulsionado pela procura crescente e por uma gama de produtos em constante expansão, o mercado britânico de canábis medicinal encontra-se num ponto de viragem. As perspectivas de crescimento continuam a ser elevadas e, para as empresas que dão prioridade à inovação, à qualidade e à acessibilidade, o mercado do Reino Unido oferece oportunidades sólidas num ambiente em rápida mutação. Com o apoio de um quadro regulamentar equilibrado, o mercado poderá continuar a sua evolução para uma indústria sustentável centrada no bem-estar dos pacientes.